Über mich…

Bereits 1995 entschloß ich mich, in der Finanzdienstleistungsbranche selbständig tätig zu werden. Das Versicherungsgeschäft habe ich mit der klassischen kaufmännischen Ausbildung bei der Hamburg-Mannheimer gelernt. Hier war ich für 3 Jahre als der “Herr Kaiser” mit der Leitung einer Hauptagentur betraut. Nach weiteren 3 Jahren als Bezirksleiter bei der SparkassenVersicherung im Neckar-Odenwald-Kreis, bin ich nach München gezogen. Von 2001 – Ende 2016 war ich beim Marktführer in der Beratung von Akademikern beim Finanzdienstleister MLP tätig, wo ich mich zum Senior Financial Consultant qualifizierte. Bei MLP gabs viel zu qualifizieren…. Geldanlage, Immobilienfinanzierung, Private Krankenversicherung, Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge usw usw. und dieses vorhandene Wissen regelmäßig in Professionalisierungsseminaren vertiefen.

Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit bei MLP lag in der ganzheitlichen Beratung und der Erstellung individueller, maßgeschneiderter Vermögensstrategien und Finanzkonzepte für den anspruchsvollen Privat- und Geschäftskunden und institutionelle Investoren. Ein weiterer Schwerpunkt war der kurz- mittel- bis langfristige Vermögensaufbau unter Berücksichtigung des persönlichen Chancen-Risiko-Profils. Weiterhin sehr ausgeprägt war die Implementierung der Vorteile staatlicher und steuerlicher Möglichkeiten beim Vermögensaufbau zur Altersvorsorge, aber auch die Möglichkeiten des Steuern sparens durch Immobilien.

Meine Kunden sind auch heute noch zu 95% Akademiker. Vom niedergelassenen Arzt, Stations-und Chefarzt bis hin zum Rechtsanwalt, Dipl.-Betriebswirt, Lehrer, Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer und Unternehmensberater ist alles vertreten. Viele dieser interessanten Persönlichkeiten zähle ich schon seit über 15 Jahren zu meinen Kunden.

Seit Januar 2017 bin ich nun unabhängiger und freier Finanz-Makler. Was unterscheidet einen Finanz-Makler vom Versicherungsvertreter?
Ein Makler ist an keine Gesellschaft gebunden! Im Gegensatz zu Versicherungsvertretern arbeitet der Makler für seine Kunden und ist deren Interessenvertreter. Der Versicherungsvertreter vertritt die Interessen seiner Versicherungsgesellschaft.

Durch die neu gewonnene Unabhängigkeit als Finanz-Makler bin ich niemandem, außer meinen Kunden, verpflichtet. Ich kann Angebote verschiedener Gesellschaften auf Preis/Leistung noch besser prüfen und daraus eine Empfehlung aussprechen. Nun allerdings mit deutlich mehr Möglichkeiten, mit noch mehr Gesellschaften und interessanten Vermögensverwaltungen. Durch meinen angeschlossenen Makler-Verbund erhalte ich Sonderkonditionen für meine Kunden, die für den Einzelnen auf dem freien Markt schwer oder gar nicht erhältlich sind.

Meiner Meinung nach sollen Finanzkonzepte so flexibel sein wie das Leben selbst, und so ausgerichtet sein, dass man jederzeit reagieren kann und in keinster Form eingeschränkt ist oder finanzielle Nachteile erleidet. Finanzkonzepte sollen auch so gestaltet sein, dass man zu jedem Zeitpunkt im Leben über liquide Mittel verfügt.

Mit mir haben Sie einen Finanz-Partner an Ihrer Seite, der sich maximal kümmert, Spaß und Freude an seiner Arbeit hat und Sie kompetent und zuverlässig bei der Wahl der passenden Absicherung und Geldanlage unterstützt. An kurzfristigen Ergebnissen bin ich nicht interessiert. Wichtig ist mir eine ehrliche, vertrauensvolle und dauerhafte Kundenbeziehung zu meinen Kunden auf Augenhöhe.

Nutzen Sie gerne unser Kontaktformular – wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich bearbeiten! Gerne können Sie uns auch eine Email schicken: goldenesmuenchen@online.de

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